磨坊池塘來了個偷魚賊，小女巫和蘋果樹小人聯手調查，竟引發一場驚天動地的魔法大對決！

馬戲團來了！五個長得像吸血鬼的孩子成為蕾亞和路易斯的新同學。兄妹倆很快就發現這個馬戲團不太尋常──睡不醒的團長、令人害怕的魔術師和一群奇特的生物……裡面到底藏了什麼祕密？
湊巧的是，磨坊池塘來了一個偷魚賊，小女巫和蘋果樹小人聯手展開調查。他們佈下陷阱埋伏，沒想到等在後面的竟是一場魔法大對決。

樹上有顆不太尋常的蘋果，仔細一看，你會發現它在黑暗中透出淡淡的微光。上面不但有窗戶，還有三級臺階通向一扇門…

小女巫原本安安靜靜的住在一顆大蘋果裡，自從庫恩布蘭特一家搬來老磨坊之後，她的生活就被雙胞胎兄妹打亂了。
為了趕走這一家人，她在屋頂上安裝蝙蝠偷聽耳、放出濃霧幽靈，還向天氣女巫預訂了一場暴風雨之夜。不料，兄妹倆卻在無意間爬上了蘋果樹！驚訝的兄妹倆萬萬沒想到，他們接下來還會遇見蘋果樹小人，真正的冒險才正要開始！